Come inviare moduli di consulenza tramite link o codice QR

Sapere come inviare moduli di consulenza tramite link o codice QR offre al tuo team più modi per raccogliere i dettagli del cliente prima che inizi l'appuntamento. Moduli digitali di consultazione Managed supporta entrambi i metodi di condivisione, oltre a completamento via email, SMS e di persona.

I link funzionano bene prima della visita. I codici QR funzionano bene in reception, nella sala trattamento o quando un cliente non ha completato il modulo in anticipo.

Quando usare un link

Usa un link al modulo quando vuoi che il cliente lo completi prima di arrivare.

Buoni momenti includono:

• Immediatamente dopo la prenotazione
• In un messaggio di conferma
• In un messaggio di promemoria
• Durante una conversazione pre-trattamento
• Quando un cliente di ritorno deve aggiornare i dettagli

Il link dovrebbe portare il cliente direttamente al modulo giusto. Evitate di farlo cercare il modulo sul vostro sito web.

Quando usare un codice QR

Usa un codice QR quando il cliente è fisicamente con te o vicino al processo di reception.

Buoni usi includono:

• Check-in al banco reception
• Completamento in sala trattamento
• Consulenze senza appuntamento
• Eventi o cliniche temporanee
• Backup quando un link è stato perso

I codici QR sono utili perché il personale può mostrare il codice senza digitare un URL o inviare un altro messaggio.

Mantieni l'assegnazione legata al cliente

Il metodo di invio conta meno del record che crea. Un modulo dovrebbe essere collegato al cliente corretto in modo che la risposta sia facile da rivedere in seguito.

Prima di inviare, controlla:

• Il nome del cliente è corretto
• I dettagli di contatto sono aggiornati
• Il modulo giusto è selezionato
• Il contesto dell'appuntamento o del servizio è chiaro
• Il team sa dove rivedere la risposta

Questo impedisce che le risposte ai moduli diventino un altro compito amministrativo scollegato.

Usa email e SMS quando utili

Scegli un canale che il cliente usa e ha accettato per ricevere messaggi rilevanti. La consegna via email e SMS in Managed usa crediti messaggi; condividere un link o codice QR è gratuito.

L'email può funzionare bene per:

• Istruzioni più dettagliate per la consulenza
• Appuntamenti di maggiore considerazione
• Clienti che vogliono un record formale

Gli SMS possono funzionare bene per:

• Promemoria lo stesso giorno
• Completamento rapido da mobile
• Clienti che controllano raramente l'email

Esamina la risposta prima dell'appuntamento

Inviare il modulo è solo metà del flusso di lavoro. Crea un'abitudine di revisione:

• Controlla se la risposta è completa
• Risolvi presto le risposte mancanti
• Esamina le risposte chiave prima dell'erogazione del servizio
• Mantieni la risposta con la storia del cliente

Managed Forms supporta il completamento tramite link, QR, email, SMS e in presenza, così il team può scegliere il metodo di raccolta più adatto per ogni cliente.

Scegli una modalità di raccolta per il tuo prossimo appuntamento

Controlla il cliente, seleziona il modulo giusto e decidi quando il tuo operatore esaminerà la risposta.

Invia moduli di consultazione con Managed Forms

Vedi i flussi di lavoro di prenotazione in Managed