1
Behåll de register du behöver
Bekräfta att exporten från Phorest inkluderar de journaler och datum du vill överföra.
Byt från Phorest
Samla din bokningsdag i Managed
Håll kundhistorik, tjänster och kommande bokningar samlade i Managed. Vi granskar din Phorest-export med dig och importerar de överenskomna posterna gratis på varje plan, med gratis installationshjälp.
Migration är gratis på alla planer. Hjälp med inställning är gratis med leverans nästa dag. Vad som kan importeras beror på din export; betalningar och saldon överförs inte med en bokning.
Kosmetisk klinikBokningar, kundregister och formulär
Kommande · 22–23 oktober 2026
2 bokningarSophie Clarke
Dermal filler (läppar 1 ml) · Dr Priya Patel
45 minuter · £220
Formulär ifyllt · 50 £ insättning betaldAmelia Hughes
Hudkonsultation · Hannah Lewis
30 minuter · £40
Sophie Clarke
Kundjournal · Sedan 8 september 2026
- Nästa bokning
- 22 oktober, 14:30 · Dermal Filler (Läppar 1 ml)
- Tidigare besök
- 8 september · Hudkonsultation · Hannah Lewis
- Betalningspost
- £50 deposition betald · £170 kvar
Sophie Clarke · Formulär före möte
Bokningsinställningar
Slutförd 18 oktober, 16:42
"Vänligen skicka bokningsdetaljerna via e-post. Eftermiddagstider är enklast för mig."
Sparat med Sophies kundpost för hennes bokning torsdag 22 oktober kl. 14:30.
Interaktiv förhandsvisning. Ändringar stannar i denna förhandsvisning.
Samla bokningsdagen i en arbetsyta
Håll bokningar, kundvård och arbetet kring varje besök kopplade i Managed. Använd den detaljerade jämförelsen för att matcha verktygen till ditt team.
Jämför ditt arbetsflöde
Jämför verktyg för kundbehållning och rapportering mot vad ditt team använder.
Jämför den totala kostnaden
Granska hur arbete på flera platser och personalåtkomst passar ditt företag.
Behåll de register ditt team behöver
Granska klienter, historik och framtida bokningar med Managed-teamet innan du väljer poster för din import.
Gratis på alla planer
Ta med dina register med gratis migrering
Vi importerar de journaler du och teamet godkänner för dig att granska i Managed, kostnadsfritt på alla planer. Före- och efterbilder samt andra bilagor inkluderas när de finns i din export.
- 1
Starta en gratis arbetsyta
- 2
Begär en export från din nuvarande leverantör
- 3
Skicka filerna till Managed
- 4
Granska ett exempel på import
- 5
Kom överens om när nya bokningar flyttas
Importomfånget följer exportformaten och tillgängliga fält; betalningstransaktioner, depositioner och kontosaldon stannar i ursprungssystemet.
Phorest exportguide
Skapa en postuppsättning som täcker din nästa bokningsdag. Phorest dokumenterar klient, framtida bokning, tjänst, personal-tjänst, transaktion, kreditkonto, kurs och kupongexporter.
1
Exportera kunder och transaktioner
Använd kundrapporterna för kunddetaljer. För transaktionshistorik, öppna Manager > Business > CSV Export, skapa en export för det datumintervall du behöver och ladda sedan ner den när statusen är Klar.
2
Exportera kommande bokningar
Kör rapporten Personalbokningar för att exportera framtida bokningar, inklusive personalfördelning och tjänst- eller färganteckningar.
3
Exportera tjänster per plats
Gå till Manager > Tjänster > Exportera alla tjänster. Upprepa på varje plats; exporten speglar den plats som för närvarande är vald. Exportera tjänster som personalen är kvalificerad för från personalmedlemmens profil.
4
Spara formulär och kontosaldon
Spara konsultationsformulär från varje kundprofil. Använd relevant kreditkonto, kurser/serier och rabattkupongsrapporter för utestående saldon.
Exportinformation granskad 18 oktober 2026. Vissa rapporter och formulär använder separata exportvägar.
Ge ditt team förtroende för de importerade uppgifterna
Granska ett exempel tillsammans så att namn, datum och bokningsdetaljer är redo för ditt valda bytesdatum.
2
Se dina poster i Managed
Kontrollera namn, kontaktuppgifter, bokningsdatum, tjänster, tilldelad personal och eventuella filer som ingår i importen.
3
Förbered detaljerna för teamet
Ge teamet en tydlig lista över saknade fält, dubbletter eller detaljer att manuellt ange eller kontrollera.
Ge teamet en tydlig första vecka
Förbered journalerna, granska ett prov och gör teamet redo att ta bokningar i Managed.
1
Dag 1 · Begär din export
Skaffa de filer ditt team behöver för flytten. Kontrollera exportalternativen hos Phorest, ladda ner filer med kunder, tjänster och bokningar och spara ekonomiska rapporter separat.
2
Dag 2 · Granska ett importprov
Se de importerade posterna innan du bestämmer ett datum för bytet. Dela de överenskomna filerna med Managed, kontrollera sedan namn, tjänster, datum, dubbletter och eventuella bifogade filer.
3
Dag 3 · Förbered ditt team
Ställ in tjänster, påminnelser och formulär, kontrollera kommande bokningar och informera kunder när de ska använda din Managed-bokningslänk.
Detta är planeringssteg; tidpunkten följer din leverantörs export och de kontroller ditt team behöver innan ett startdatum väljs och hantering av betalningar, handpenningar och saldon sker.
Ge klienter en tydlig plats att boka på
Ge klienter och personal en gemensam kalender att följa med ett överenskommet datum för nya Managed-bokningar.
Håll kommande besök på rätt spår
Bekräfta tider, tjänster, tilldelade teammedlemmar och påminnelser kring din planerade flytt.
Håll förbetalda åtaganden tydliga
Kom överens om hur depositioner, förbetalda saldon, medlemskap, presentkort och återbetalningar som finns i ditt nuvarande system ska hanteras.
Skicka kunder till rätt bokningslänk
Berätta för ditt team när nya bokningar startar i Managed, och uppdatera sedan länkarna som dina kunder använder.
Frågor om att byta från Phorest
Ta med din nästa bokningsdag till Managed
Planera journalerna, kommande bokningar och bytestid med Managed-teamet.