Disparadores, condiciones y acciones
Inicia un flujo de trabajo desde una reserva, tratamiento completado, cita perdida u otro evento compatible.
Comienza con el evento correcto
En Managed: Starter y Growth
Automatizaciones · Starter y Growth
Configura las reglas. Mantén el trabajo en marcha.
Convierte reservas, consultas y conversaciones en seguimientos programados. Establece condiciones, esperas, aprobaciones y acciones, luego ve cada ejecución en Managed.
Las automatizaciones están disponibles en Starter y Growth. Las acciones de correo electrónico y SMS usan créditos de comunicación; revisa tus asignaciones y contenido de mensajes antes de habilitar un flujo de trabajo.
Mira las automatizaciones de Managed en 60 segundos.
No se requiere sonido
Sigue una cancelación de clínica a través de un flujo de trabajo temporizado, verificaciones recientes, aprobación del equipo y un mensaje en cola registrado en Managed.
Leer el resumen en video
- 00:00
Activar un flujo de trabajo configurado
Activa un flujo de trabajo publicado existente para responder a eventos de citas compatibles.
- 00:08
Elige el momento y la hora
Revisa el disparador de cancelación, cliente y condiciones de estado actual, y la espera de 30 minutos.
- 00:17
Configura el siguiente paso para cada resultado
Elige un aprobador nombrado y separa los resultados aprobados, rechazados y caducados. Establece horas de silencio para la clínica.
- 00:26
Espera y luego comprueba el estado actual
Un evento inicia la ejecución. El flujo de trabajo espera, verifica la cita actual y solicita aprobación mientras las condiciones aún se cumplen.
- 00:35
Registrar la aprobación del equipo
Emma Wilson revisa la solicitud pendiente y registra una decisión antes de que el flujo de trabajo continúe.
- 00:44
Controla la acción aceptada
Un resultado de acción actualizado por separado confirma que el SMS fue puesto en cola. Sigue la ejecución y sus pasos registrados en el historial.
- 00:53
Mantén el seguimiento repetible en movimiento
Reúne evento, temporización, decisión del equipo y acción aceptada, con el plan, permisos y configuración de comunicación que cada flujo necesita.
Mantén el seguimiento rutinario en movimiento
Mantén condiciones, tiempos, aprobaciones y la siguiente acción en un solo flujo de trabajo.
Esperas, sucursales y horarios
Configura pausas, sucursales y acciones relativas a la cita o evento.
Elige cuándo se realiza el trabajo
En Managed: Starter y Growth
Aprobaciones y límites
Elige aprobadores, horas de silencio y controles de pausa. Revisa los mensajes y reglas de flujo de trabajo antes de activarlos.
Mantén tus reglas bajo control
En Managed: Starter y Growth
Historial de ejecución de flujo de trabajo
Revisa ejecuciones, actividad de pasos, decisiones de aprobación y la versión del flujo de trabajo usada.
Consulta qué ocurrió
En Managed: Starter y Growth
Borradores asistidos por IA
Pide a la IA un borrador de flujo de trabajo compatible, luego revisa el disparador, condiciones y acciones.
Comienza con un borrador revisado
En Managed: Starter y Growth
Crea un flujo de trabajo en tres pasos
Mantén claros el desencadenante, el momento y el siguiente paso registrado para las personas responsables.
1
Elige un desencadenante
Comienza con una reserva, tratamiento completado, cita perdida u otro evento compatible.
2
Configura las reglas
Añada condiciones, esperas, ramas y acciones. Añada aprobaciones o límites donde su equipo los necesite.
3
Revisa y supervisa
Consulta los detalles guardados del flujo de trabajo y sigue el historial de ejecuciones, decisiones de aprobación y acciones en cola.
Preguntas sobre seguimiento automatizado
Da un camino claro al seguimiento rutinario
Lleva una tarea repetida a una demo y observa su temporización, decisión del equipo y resultado registrado.