Wie man Beratungsformulare per Link oder QR-Code sendet

Zu wissen, wie man Beratungsformulare per Link oder QR-Code sendet, gibt Ihrem Team mehr Möglichkeiten, Kundendaten vor dem Termin zu sammeln. Managed digitale Beratungsformulare Unterstützt beide Freigabemethoden sowie E-Mail, SMS und persönliche Ausfüllung.

Links funktionieren gut vor dem Besuch. QR-Codes funktionieren gut an der Rezeption, im Behandlungsraum oder wenn ein Kunde das Formular nicht im Voraus ausgefüllt hat.

Wann ein Link verwendet werden sollte

Verwenden Sie einen Formularlink, wenn der Kunde das Formular vor seiner Ankunft ausfüllen soll.

Gute Momente sind:

• Unmittelbar nach der Buchung
• In einer Bestätigungsnachricht
• In einer Erinnerungsnachricht
• Während eines Vorgesprächs vor der Behandlung
• Wenn ein zurückkehrender Kunde Daten aktualisieren muss

Der Link sollte den Kunden direkt zum richtigen Formular führen. Vermeiden Sie es, ihn auf Ihrer Website nach dem Formular suchen zu lassen.

Wann ein QR-Code verwendet werden sollte

Verwenden Sie einen QR-Code, wenn der Kunde physisch bei Ihnen oder in der Nähe Ihres Empfangsprozesses ist.

Gute Verwendungen sind:

• Check-in am Empfang
• Abschluss im Behandlungsraum
• Walk-in-Beratungen
• Veranstaltungen oder Pop-up-Kliniken
• Backup, wenn ein Link verpasst wurde

QR-Codes sind nützlich, weil Mitarbeiter den Code zeigen können, ohne eine URL einzutippen oder eine weitere Nachricht zu senden.

Halten Sie die Zuordnung an den Kunden gebunden

Die Versandmethode ist weniger wichtig als der Datensatz, den sie erzeugt. Ein Formular sollte mit dem richtigen Kunden verknüpft sein, damit die Antwort später leicht überprüfbar ist.

Vor dem Senden prüfen:

• Der Kundenname ist korrekt
• Kontaktdaten sind aktuell
• Das richtige Formular wird ausgewählt
• Der Termin- oder Servicekontext ist klar
• Das Team weiß, wo die Antwort überprüft werden kann

Dies verhindert, dass Formularantworten zu einer weiteren isolierten Verwaltungsaufgabe werden.

Verwenden Sie E-Mail und SMS, wenn es hilfreich ist

Wählen Sie einen Kanal, den der Kunde nutzt und über den er zugestimmt hat, relevante Nachrichten zu erhalten. E-Mail- und SMS-Versand in Managed verwendet Nachrichtenkontingente; das Teilen eines Links oder QR-Codes ist kostenlos.

E-Mail funktioniert gut für:

• Ausführlichere Beratungsanweisungen
• Termine mit höherem Überlegungsbedarf
• Kunden, die eine formelle Aufzeichnung wünschen

SMS funktioniert gut für:

• Erinnerungen am selben Tag
• Schnelles Ausfüllen auf dem Mobilgerät
• Kunden, die selten E-Mails prüfen

Antwort vor dem Termin überprüfen

Das Versenden des Formulars ist nur die halbe Arbeit. Etablieren Sie eine Überprüfungsroutine:

• Prüfen Sie, ob die Antwort vollständig ist
• Fehlende Antworten frühzeitig klären
• Überprüfen Sie die wichtigsten Antworten vor der Dienstleistung
• Halten Sie die Antwort in der Kundenhistorie

Managed Forms unterstützt das Ausfüllen per Link, QR-Code, E-Mail, SMS und persönlich, sodass das Team für jeden Kunden den passenden Erfassungsweg wählen kann.

Wählen Sie eine Erfassungsmethode für Ihren nächsten Termin

Prüfen Sie den Kunden, wählen Sie das richtige Formular und entscheiden Sie, wann Ihr Praktiker die Antwort überprüft.

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