Gatilhos, condições e ações
Inicie um fluxo de trabalho a partir de uma reserva, tratamento concluído, consulta perdida ou outro evento suportado.
Comece com o evento certo
No Managed: Starter & Growth
Automações · Starter & Growth
Defina as regras. Mantenha o trabalho em andamento.
Transforme marcações, pedidos de informação e conversas em seguimento temporizado. Defina condições, esperas, aprovações e ações, depois veja cada execução no Managed.
As automações estão disponíveis no Starter e Growth. As ações de email e SMS usam créditos de comunicação; reveja os seus limites e conteúdo da mensagem antes de ativar um fluxo de trabalho.
Veja automações Managed em 60 segundos.
Não é necessário som
Siga um cancelamento de clínica através de um fluxo de trabalho temporizado, verificações recentes, aprovação da equipa e uma mensagem em fila registada no Managed.
Ler o resumo em vídeo
- 00:00
Ativar um fluxo de trabalho configurado
Ative um fluxo de trabalho publicado existente para responder a eventos suportados de marcação.
- 00:08
Escolha o momento e o timing
Revise o gatilho de cancelamento, cliente e condições do estado atual, e a espera de 30 minutos.
- 00:17
Defina o próximo passo para cada resultado
Escolha um aprovador nomeado e separe os resultados aprovados, rejeitados e expirados. Defina horas de silêncio para a clínica.
- 00:26
Aguarde e depois verifique o estado atual
Um evento inicia a execução. O fluxo de trabalho espera, verifica a marcação atual e solicita aprovação enquanto as condições ainda são válidas.
- 00:35
Registar a aprovação da equipa
Emma Wilson revê o pedido pendente e regista uma decisão antes de o fluxo de trabalho continuar.
- 00:44
Acompanhe a ação aceite
Um resultado de ação atualizado separadamente confirma que o SMS foi colocado na fila. Siga a execução e os seus passos registados no histórico.
- 00:53
Mantenha o acompanhamento repetível em movimento
Reúna o evento, tempo, decisão da equipa e ação aceite, com o plano, permissões e configuração de comunicação que cada fluxo de trabalho necessita.
Mantenha o acompanhamento rotineiro em andamento
Mantenha condições, prazos, aprovações e a próxima ação num único fluxo de trabalho.
Tempos de espera, filiais e horários
Defina pausas, filiais e ações relativas à marcação ou evento.
Escolha quando o trabalho acontece
No Managed: Starter & Growth
Aprovações e limites
Escolha aprovadores, horas de silêncio e controlos de pausa. Reveja mensagens e regras de fluxo de trabalho antes de as ativar.
Mantenha as suas regras sob controlo
No Managed: Starter & Growth
Histórico de execução do fluxo de trabalho
Revise execuções, atividade de passos, decisões de aprovação e a versão do fluxo de trabalho usada.
Veja o que aconteceu
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Rascunhos assistidos por IA
Peça à IA um rascunho de fluxo de trabalho suportado, depois reveja o gatilho, condições e ações.
Comece com um rascunho revisto
No Managed: Starter & Growth
Construa um fluxo de trabalho em três passos
Mantenha o gatilho, o tempo e o próximo passo registado claros para as pessoas responsáveis.
1
Escolha um gatilho
Comece com uma reserva, tratamento concluído, consulta perdida ou outro evento suportado.
2
Defina as regras
Adicione condições, esperas, ramificações e ações. Adicione aprovações ou limites onde a sua equipa precisar.
3
Reveja e monitorize
Verifique os detalhes do fluxo de trabalho guardado e acompanhe o histórico de execução, decisões de aprovação e ações em fila.
Perguntas sobre seguimento automatizado
Dê um caminho claro ao acompanhamento de rotina
Traga uma tarefa repetida para uma demonstração e veja o seu tempo, decisão da equipa e resultado registado.