Mudar do Phorest

Reúna o seu dia de reservas no Managed

Mantenha histórico do cliente, serviços e marcações futuras juntos no Managed. Vamos rever a sua exportação do Phorest consigo e importar os registos acordados gratuitamente em todos os planos, com ajuda gratuita na configuração.

Planeie a minha mudança Veja o que pagaria

A migração é gratuita em todos os planos. A ajuda na configuração é gratuita com resposta no dia seguinte. O que pode ser importado depende da sua exportação; pagamentos e saldos não são transferidos com uma marcação.

Clínica EstéticaMarcações, registos de clientes e formulários

Próximo · 22–23 de outubro de 2026

2 marcações

Qui 2214:30
Sophie Clarke
Preenchimento dérmico (Lábios 1ml) · Dra. Priya Patel
45 minutos · £220
Formulário preenchido · Depósito de £50 pago
Sex 2311:30
Amelia Hughes
Consulta de pele · Hannah Lewis
30 minutos · £40

Pré-visualização interativa. As alterações permanecem nesta pré-visualização.

Reúna o dia de reservas num único espaço de trabalho

Mantenha marcações, cuidado ao cliente e o trabalho em torno de cada visita ligados no Managed. Use a comparação detalhada para adequar as ferramentas à sua equipa.

Compare o seu fluxo de trabalho

Compare ferramentas de retenção de clientes e relatórios com o que a sua equipa usa.

Compare o custo total

Revise como o trabalho em múltiplas localizações e o acesso da equipa se adequam ao seu negócio.

Mantenha os registos que a sua equipa precisa

Reveja clientes, histórico e marcações futuras com a equipa Managed antes de escolher os registos para a sua importação.

Managed vs Phorest Compare planos e custos Planeie a sua mudança

Gratuito em todos os planos

Transfira os seus registos com migração gratuita

Importamos os registos que concordar com a equipa para que possa rever no Managed, gratuitamente em todos os planos. Fotos antes e depois e outros anexos são incluídos quando presentes na sua exportação.

1
Comece um espaço de trabalho gratuito
2
Solicitar uma exportação ao seu fornecedor atual
3
Envie os ficheiros para o Managed
4
Reveja uma importação de amostra
5
Combine quando as novas marcações mudam

O âmbito da importação segue os formatos de exportação e campos disponíveis; transações de pagamento, depósitos e saldos de conta permanecem no sistema original.

Comece grátis Planeie a minha mudança

Guia de exportação Phorest

Crie um conjunto de registos que cubra o seu próximo dia de reservas. O Phorest documenta cliente, compromisso futuro, serviço, serviço do funcionário, transação, conta de crédito, curso e exportações de vouchers.

Exporte clientes e transações

Use os relatórios de clientes para detalhes dos clientes. Para histórico de transações, abra Gestor > Negócio > Exportação CSV, crie uma exportação para o intervalo de datas necessário e depois faça o download quando o estado for Concluído.

Exporte marcações futuras

Execute o relatório de Agendamentos da Equipa para exportar futuras marcações, incluindo detalhamento por funcionário e notas de serviço ou cor.

Exporte serviços por localização

Vá a Gestor > Serviços > Exportar todos os serviços. Repita em cada local; a exportação reflete o local atualmente selecionado. Exporte os serviços qualificados por funcionário a partir do perfil do membro da equipa.

Guardar formulários e saldos de conta

Guarde os formulários de consulta de cada perfil de cliente. Use a conta de crédito relevante, cursos/séries e relatórios de vouchers para saldos pendentes.

Informação de exportação revista a 18 de outubro de 2026. Alguns relatórios e formulários usam rotas de exportação separadas.

Dê à sua equipa confiança nos registos importados

Reveja uma amostra em conjunto para que nomes, datas e detalhes da marcação estejam prontos para a data de mudança escolhida.

Mantenha os registos de que precisa

Confirme que a exportação do Phorest inclui os registos e datas que deseja transferir.

Veja os seus registos no Managed

Verifique nomes, contactos, datas de marcação, serviços, funcionários atribuídos e quaisquer ficheiros incluídos na importação.

Prepare os detalhes para a equipa

Dê à equipa uma lista clara de quaisquer campos em falta, duplicados ou detalhes a inserir ou verificar manualmente.

Dê à equipa uma primeira semana clara

Prepare os registos, reveja uma amostra e prepare a equipa para aceitar marcações no Managed.

Dia 1 · Solicite a sua exportação

Obtenha os ficheiros de que a sua equipa precisa para a mudança. Verifique as opções de exportação do Phorest, descarregue ficheiros de clientes, serviços e marcações, e guarde os relatórios financeiros separadamente.

Dia 2 · Reveja uma amostra de importação

Veja os registos importados antes de confirmar a data de mudança. Partilhe os ficheiros acordados com o Managed, depois verifique nomes, serviços, datas, duplicados e quaisquer anexos incluídos.

Dia 3 · Prepare a sua equipa

Defina serviços, lembretes e formulários, verifique marcações futuras e informe os clientes quando usar o seu link de reserva Managed.

Estes são passos de planeamento; o tempo segue a exportação do seu fornecedor e as verificações que a sua equipa necessita antes de escolher uma data de início e gerir pagamentos, depósitos e saldos.

Dê aos clientes um local claro para marcar

Dê a clientes e funcionários uma agenda única para seguir com uma data acordada para novas marcações Managed.

Mantenha as visitas futuras em ordem

Confirme horários, serviços, membros da equipa atribuídos e lembretes em torno da sua mudança planeada.

Mantenha compromissos pré-pagos claros

Combine como os depósitos, saldos pré-pagos, associações, cartões-presente e reembolsos mantidos no seu sistema atual serão tratados.

Envie clientes para o link de marcação correto

Informe a sua equipa quando começarem novas marcações no Managed, depois atualize os links que os seus clientes usam.

Perguntas sobre mudança do Phorest

Traga o seu próximo dia de reservas para o Managed

Planeie os registos, as próximas marcações e a data da mudança com a equipa Managed.