Como enviar formulários de consulta por link ou código QR

Saber como enviar formulários de consulta por link ou código QR dá à sua equipa mais formas de recolher detalhes do cliente antes do início da marcação. Formulários digitais de consulta Managed suporte ambos os métodos de partilha, além de email, SMS e preenchimento presencial.

Os links funcionam bem antes da visita. Os códigos QR funcionam bem na receção, na sala de tratamento ou quando o cliente não completou o formulário antecipadamente.

Quando usar um link

Use um link de formulário quando quiser que o cliente preencha o formulário antes de chegar.

Bons momentos incluem:

• Imediatamente após a marcação
• Numa mensagem de confirmação
• Numa mensagem de lembrete
• Durante uma conversa pré-tratamento
• Quando um cliente que regressa precisa de atualizar detalhes

O link deve levar o cliente diretamente ao formulário correto. Evite fazê-lo procurar o formulário no seu site.

Quando usar um código QR

Use um código QR quando o cliente estiver fisicamente consigo ou perto do seu processo de receção.

Bons usos incluem:

• Check-in na receção
• Preenchimento na sala de tratamento
• Consultas sem marcação
• Eventos ou clínicas pop-up
• Backup quando um link foi perdido

Os códigos QR são úteis porque a equipa pode mostrar o código sem digitar uma URL ou enviar outra mensagem.

Mantenha a atribuição ligada ao cliente

O método de envio importa menos do que o registo que cria. Um formulário deve estar ligado ao cliente correto para que a resposta seja fácil de rever mais tarde.

Antes de enviar, verifique:

• O nome do cliente está correto
• Os dados de contacto estão atualizados
• O formulário correto é selecionado
• O contexto da marcação ou serviço está claro
• A equipa sabe onde rever a resposta

Isto evita que as respostas do formulário se tornem mais uma tarefa administrativa desconectada.

Use email e SMS quando for útil

Escolha um canal que o cliente use e tenha concordado em receber mensagens relevantes. O envio por email e SMS em Managed usa créditos de mensagens; partilhar um link ou código QR é gratuito.

O email pode funcionar bem para:

• Instruções de consulta mais longas
• Marcações de maior consideração
• Clientes que querem um registo formal

O SMS pode funcionar bem para:

• Lembretes no próprio dia
• Preenchimento móvel rápido
• Clientes que raramente verificam email

Revise a resposta antes da marcação

Enviar o formulário é apenas metade do fluxo de trabalho. Crie um hábito de revisão:

• Verifique se a resposta está completa
• Resolva respostas em falta cedo
• Revise as respostas-chave antes da prestação do serviço
• Mantenha a resposta com o histórico do cliente

O Managed Forms suporta preenchimento por link, QR, email, SMS e presencial para que a equipa possa escolher a via de recolha adequada para cada cliente.

Escolha uma via de recolha para a sua próxima marcação

Verifique o cliente, selecione o formulário correto e decida quando o seu profissional irá rever a resposta.

Envie formulários de consulta com o Managed Forms

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