Déclencheurs, conditions et actions
Démarrez un flux de travail à partir d'une réservation, d'un traitement terminé, d'un rendez-vous manqué ou d'un autre événement pris en charge.
Commencez avec l’événement approprié
Dans Managed : Starter & Growth
Automatisations · Starter & Growth
Définissez les règles. Maintenez le travail en mouvement.
Transformez réservations, demandes et conversations en suivi programmé. Définissez conditions, attentes, approbations et actions, puis visualisez chaque exécution dans Managed.
Les automatisations sont disponibles sur Starter et Growth. Les actions par e-mail et SMS utilisent des crédits de communication ; vérifiez vos allocations et le contenu des messages avant d'activer un flux de travail.
Voir les automatisations Managed en 60 secondes.
Pas de son requis
Suivez une annulation de clinique à travers un flux de travail minuté, des contrôles récents, l'approbation de l'équipe et un message enregistré en file d'attente dans Managed.
Lire le résumé vidéo
- 00:00
Activer un workflow configuré
Activer un workflow publié existant pour répondre aux événements de rendez-vous pris en charge.
- 00:08
Choisissez le moment et le timing
Passez en revue le déclencheur d'annulation, les conditions client et d'état actuel, ainsi que l'attente de 30 minutes.
- 00:17
Définissez l'étape suivante pour chaque résultat
Choisissez un approbateur nommé et séparez les résultats approuvés, rejetés et expirés. Définissez les heures calmes pour la clinique.
- 00:26
Attendez, puis vérifiez l'état actuel
Un événement déclenche le processus. Le flux de travail attend, vérifie le rendez-vous actuel et demande une approbation tant que les conditions sont remplies.
- 00:35
Enregistrez l’approbation de l’équipe
Emma Wilson examine la demande en attente et enregistre une décision avant que le flux de travail ne continue.
- 00:44
Suivez l'action acceptée
Un résultat d’action actualisé séparément confirme que le SMS a été mis en file d’attente. Suivez l’exécution et ses étapes enregistrées dans l’historique.
- 00:53
Maintenez le suivi répétable en mouvement
Regroupez événement, timing, décision d’équipe et action acceptée, avec plan, permissions et configuration de communication nécessaires à chaque flux.
Maintenez le suivi de routine en mouvement
Gardez conditions, timing, approbations et prochaine action dans un seul flux de travail.
Attentes, branches et timing
Définissez pauses, branches et actions relatives au rendez-vous ou à l'événement.
Choisissez quand le travail a lieu
Dans Managed : Starter & Growth
Approbations et limites
Choisissez les approbateurs, les heures calmes et les contrôles de pause. Passez en revue les messages et les règles de flux de travail avant de les activer.
Gardez vos règles sous contrôle
Dans Managed : Starter & Growth
Historique d'exécution du workflow
Examinez les exécutions, l'activité des étapes, les décisions d'approbation et la version du flux de travail utilisée.
Voyez ce qui s'est passé
Dans Managed : Starter & Growth
Brouillons assistés par IA
Demandez à l’IA un brouillon de flux de travail pris en charge, puis révisez le déclencheur, les conditions et les actions.
Commencez avec un brouillon révisé
Dans Managed : Starter & Growth
Créez un flux de travail en trois étapes.
Gardez le déclencheur, le timing et la prochaine étape enregistrée clairs pour les personnes responsables.
1
Choisissez un déclencheur
Commencez avec une réservation, un traitement terminé, un rendez-vous manqué ou un autre événement pris en charge.
2
Définissez les règles
Ajoutez des conditions, des attentes, des branches et des actions. Ajoutez des approbations ou des limites là où votre équipe en a besoin.
3
Examinez et surveillez
Vérifiez les détails enregistrés du flux de travail et suivez l'historique d'exécution, les décisions d'approbation et les actions en file d'attente.
Questions sur le suivi automatisé
Donnez un chemin clair au suivi de routine
Apportez une tâche répétée à une démo et voyez son timing, la décision de l’équipe et le résultat enregistré.