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Gardez les dossiers dont vous avez besoin
Confirmez que l'exportation depuis Treatwell inclut les dossiers et dates que vous souhaitez transférer.
Pour les salons et cliniques utilisant Treatwell
Changer de Treatwell. Nous nous occupons de l'importation.
Regroupez votre site de réservation, dossiers clients, formulaires de consultation et suivi dans Managed. Voyez comment cela s’intègre à votre journée de travail, comparez le coût total et laissez notre équipe vous aider à la transition.
Migration gratuite sur tous les forfaits, y compris Free. Aucun export nécessaire pour votre première conversation. Nous confirmons ce qui peut être déplacé après examen des dossiers disponibles depuis votre compte.
Clinique esthétiqueRéservations, dossiers clients et formulaires
À venir · 22–23 octobre 2026
2 rendez-vousSophie Clarke
Produit de comblement dermique (Lèvres 1ml) · Dr Priya Patel
45 minutes · 220 £
Formulaire rempli · acompte de 50 £ verséAmelia Hughes
Consultation de la peau · Hannah Lewis
30 minutes · 40 £
Sophie Clarke
Dossier client · Depuis le 8 septembre 2026
- Prochain rendez-vous
- 22 octobre, 14:30 · Comblement dermique (Lèvres 1ml)
- Visite précédente
- 8 septembre · Consultation de la peau · Hannah Lewis
- Enregistrement de paiement
- Acompte de £50 payé · £170 restant
Sophie Clarke · Formulaire pré-rendez-vous
Préférences de rendez-vous
Terminé le 18 octobre, 16:42
« Veuillez m’envoyer les détails du rendez-vous par e-mail. Les rendez-vous l’après-midi me conviennent le mieux. »
Enregistré avec le dossier client de Sophie pour son rendez-vous le jeudi 22 octobre à 14:30.
Aperçu interactif. Les modifications restent dans cet aperçu.
Regroupez la journée de réservation dans un espace de travail unique.
Reliez réservations, soins clients et travail autour de chaque visite dans Managed. Utilisez la comparaison détaillée pour adapter les outils à votre équipe.
Comparez votre flux de travail
Comparez votre propre lien de réservation avec la demande du marché et les coûts associés.
Comparez le coût total
Passez en revue les outils de réservation et client dont votre équipe a besoin en dehors du marché.
Gardez les dossiers dont votre équipe a besoin
Examinez les clients, l'historique et les rendez-vous futurs avec l'équipe Managed avant de choisir les dossiers pour votre importation.
Gratuit sur tous les forfaits
Importez vos dossiers avec migration gratuite.
Nous importerons les dossiers que vous aurez validés avec l'équipe pour que vous puissiez les examiner dans Managed, gratuitement sur tous les forfaits. Les photos avant-après et autres pièces jointes sont incluses lorsqu'elles sont présentes dans votre export.
- 1
Démarrez un espace de travail gratuit
- 2
Demander un export auprès de votre fournisseur actuel
- 3
Envoyez les fichiers à Managed
- 4
Examinez un échantillon d'importation
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Déterminez quand les nouvelles réservations seront transférées
Le périmètre d'importation suit les formats d'exportation et les champs disponibles ; les transactions de paiement, acomptes et soldes restent dans le système d'origine.
Guide d'exportation des données Treatwell
Préparer les dossiers clients et rendez-vous pour la passation. Le support expert Treatwell décrit Paramètres > Général > Exportation des données et les exportations à vie, y compris la base de données clients et les rendez-vous.
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Ouvrir la zone d'export
Allez dans Paramètres > Général > Exportation des données. Choisissez Exportations à vie pour un export complet de l'historique et sélectionnez les rapports dont vous avez besoin.
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Exporter les données clients et rendez-vous
Sélectionnez Base de données clients et Rendez-vous. Choisissez XLS ou CSV, puis exportez. Pour une entreprise multi-sites, choisissez Toute l'entreprise ou le site concerné dans le formulaire d'exportation.
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Enregistrez les dossiers de traitement et financiers
Sélectionnez Rapports de traitement et les exports comptables dont vous avez besoin séparément. Les exports plus volumineux s'exécutent en arrière-plan ; téléchargez les fichiers générés avant leur expiration.
Informations d'exportation revues le 18 octobre 2026. Les options d'export peuvent dépendre du compte et de l'emplacement.
Donnez confiance à votre équipe dans les dossiers importés
Examinez un échantillon ensemble afin que les noms, dates et détails des rendez-vous soient prêts pour la date de changement choisie.
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Voir vos dossiers dans Managed
Vérifiez les noms, coordonnées, dates de rendez-vous, services, personnel assigné et tous fichiers inclus dans l'importation.
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Préparez les détails pour l'équipe
Donnez à l'équipe une liste claire des champs manquants, doublons ou détails à saisir ou vérifier manuellement.
Offrez à l'équipe une première semaine claire
Préparer les dossiers, revoir un échantillon et préparer l’équipe à prendre des réservations dans Managed.
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Jour 1 · Demandez votre export
Obtenez les fichiers dont votre équipe a besoin pour le transfert. Vérifiez les options d'export de Treatwell, téléchargez les fichiers clients, services et rendez-vous, et sauvegardez séparément les rapports financiers.
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Jour 2 · Examinez un échantillon d’importation
Voyez les dossiers importés avant de vous engager sur une date de changement. Partagez les fichiers convenus avec Managed, puis vérifiez les noms, services, dates, doublons et toutes pièces jointes incluses.
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Jour 3 · Préparez votre équipe
Définissez services, rappels et formulaires, vérifiez les réservations à venir et indiquez aux clients quand utiliser votre lien de réservation Managed.
Ce sont des étapes de planification ; le calendrier suit l'exportation de votre fournisseur et les vérifications nécessaires par votre équipe avant de choisir une date de mise en service et de gérer les paiements, acomptes et soldes.
Offrez aux clients un seul endroit clair pour réserver
Offrez aux clients et au personnel un seul agenda à suivre avec une date convenue pour les nouvelles réservations Managed.
Gardez les visites à venir sur la bonne voie
Confirmez les horaires, services, membres d'équipe assignés et rappels autour de votre transfert planifié.
Clarifiez les engagements prépayés
Convenir de la gestion des dépôts, soldes prépayés, abonnements, cartes cadeaux et remboursements détenus dans votre système actuel.
Envoyez les clients vers le bon lien de réservation
Informez votre équipe lorsque de nouvelles réservations commencent dans Managed, puis mettez à jour les liens utilisés par vos clients.
Questions sur la migration depuis Treatwell
Importez votre prochaine journée de réservation dans Managed.
Planifiez les dossiers, les rendez-vous à venir et la date de changement avec l'équipe Managed.